爬窗坠楼毫发无损的小孩，路人吓呆母亲吓晕；因不妥协被父母扔在家的女孩用喇叭喊饿，被整楼邻居投喂；于连住破旧木板房，学校例行体检被医生护士发现虐待伤疤，进社抚机构和领养家庭，母亲祖母人被警察拷走邻居骂，老师因未发现异常而内疚；两男孩电影院泡妹，一拥吻两女孩一放不开，喜欢同学母亲，攒钱送玫瑰被误解他爸送的，最后和女孩在同学嬉闹中偶得一吻芳心；哥俩为午夜之爱亲自帮同学乱剪头发。 导演童年自传，长镜头人物串连，蒙太奇心理映射，以小孩眼光探讨。文明发达不是有多少摩天高楼飞机高铁，而是对弱势幼残的尊重关爱。童年痛苦的孩子变得心虚怀疑父母，但可快速步入成年，而被庇护溺爱的孩子却难以顺利长大，这是社会的补偿规则。社会并不公平，不是教孩子冷酷无情，而是期望他们更加坚强。孩子需要的不是教育和午夜之爱，而是爱与被爱！